يمر القطاع المصرفي بعام صعب بعد انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأميركي، بينما تتزايد المخاوف من انتقال العدوى لمصارف أخرى. مع ذلك، تبدو بنوك منطقة الشرق الأوسط، حتى الآن، محصنة ضد الاضطرابات المالية، بفضل وفرة السيولة، والودائع منخفضة الكلفة، مع عدم ارتباطها بتعاملات مؤثرة مع البنوك الأميركية التي اجتاحتها الأزمة.
ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تتمتع البنوك الخليجية بقدر كبير من المرونة في مواجهة أزمة البنوك الأميركية، لكونها مدعومة من حكومات المنطقة التي تملك حصصًا مؤثرة في معظمها. فيما لفت التقرير إلى النمو السريع للتمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقل كلفة الودائع في البنوك الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية، بما يدعم ربحيتها في أوقات ارتفاع الفائدة.
تضم قائمة العام الحالي، أكبر 50 بنكًا من حيث القيمة السوقية في 10 أسواق عبر المنطقة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 548.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 فبراير/ شباط 2023. وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكًا، تمثل حوالي 82% من القائمة. بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا بواقع 10 بنوك لكل منهما.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية 223.5 مليار دولار. في حين وصلت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة إلى 121.2 مليار دولار، و81.3 مليار دولار لـ 8 بنوك قطرية، و76.2 مليار دولار لـ 7 مصارف من الكويت.
سوف نذكر فقط العشر بنوك الأولى في التقرير: -
1. مصرف الراجحي
الدولة: السعودية
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: وليد عبد الله المقبل
القيمة السوقية: 75 مليار دولار
أُسس بوصفه مركزًا للصرافة في عام 1957، ثم تحول إلى مصرف في عام 1988. ويعد الراجحي المصرف الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، كما يقدم خدماته لحوالي 13.3 مليون عميل، ولديه 19,964 موظفًا عبر 557 فرعًا بنهاية عام 2022. بلغ صافي أرباح المصرف 4.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 16.3% مقارنة بعام 2021. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، رفع مصرف الراجحي حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (الراجحي تكافل) من 22.5% إلى 35%. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة تطوير لتقنيات التعليم (تيتكو) المملوكة للدولة، لتوفير الحلول المالية الرقمية لقطاع التعليم في المملكة.
2. البنك الأهلي السعودي
الدولة: السعودية
الرئيس التنفيذي المكلف: طلال أحمد الخريجي
القيمة السوقية: 56.4 مليار دولار
يقدم البنك الأهلي السعودي خدماته لأكثر من 12.2 مليون عميل في 8 دول. ولديه حوالي 15,906 موظفين و494 فرعًا و16 مركزًا لخدمة الأفراد في السعودية، إلى جانب 4 فروع خارج المملكة في البحرين والإمارات وقطر وسنغافورة. في عام 2022، سجل البنك صافي أرباح بلغ 5 مليارات دولار، بزيادة 46.5% مقارنة بعام 2021. كذلك استحوذ على 9.88% في مجموعة كريدي سويس مقابل 1.5 مليار دولار في نهاية عام 2022، غير أن هذا الاستثمار كبده خسائر بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، بعد موافقة بنك (UBS) الاستحواذ على المجموعة في مارس/ آذار 2023. وأكد الأهلي السعودي أنه لا أثر لذلك على خطط النمو، حيث يمثل الاستثمار في المجموعة أقل من 0.5% من إجمالي الأصول و1.7% من المحفظة الاستثمارية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 37.2% من أسهم البنك الأهلي السعودي.
3. مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)
الدولة: قطر
الرئيس التنفيذي للمجموعة: عبدالله مبارك آل خليفة
القيمة السوقية: 42.8 مليار دولار
أسس أكبر بنك في قطر عام 1964، كأول بنك تجاري قطري، ويملك جهاز قطر للاستثمار 51.93% من أسهمه. تعمل المجموعة في أكثر من 28 دولة ضمن 3 قارات، وتقدم خدماتها لأكثر من 27 مليون عميل من خلال 28 ألف موظف. بينما بلغت أصول المجموعة 326.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، وحققت صافي أرباح بلغ 4 مليارات دولار، بزيادة 9% مقارنة بعام 2021. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وقعت مجموعة بنك قطر الوطني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سداد لحلول الدفع، لتطوير المدفوعات الإلكترونية في قطر. كما وقعت اتفاقية لإنشاء كيان مشترك مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، لتطوير وتوسيع أعمال المجموعتين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في السعودية.
4. بنك أبوظبي الأول
الدولة: الإمارات
الرئيس التنفيذي للمجموعة: هناء الرستماني
القيمة السوقية: 42.4 مليار دولار
نتج أكبر مصرف في الإمارات، عن اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في عام 2016. وتنتشر أعماله حاليًا في 20 سوقًا، كما لديه أكثر من 3 ملايين عميل في الإمارات، و6,765 موظفًا عالميًا. خلال عام 2022، قدم البنك تسهيلات تزيد عن 7 مليارات دولار لمشاريع مستدامة في قطاعات: إمداد الطاقة والمباني والنقل، وإدارة النفايات والمياه والغذاء. وفي نهاية العام نفسه، عقد بنك أبوظبي الأول، بدعم من شركة ماغناتي التابعة له، شراكة مع (PayRow Net) لتأسيس منصة مدفوعات رقمية لقطاع الموانئ في دبي. كذلك ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 11%، ليسجل 302.5 مليار دولار في عام 2022.
5. بيت التمويل الكويتي (بيتك)
الدولة: الكويت
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، ورئيس الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة: عبدالوهاب عيسى الرشود
القيمة السوقية: 37.5 مليار دولار
أسس عام 1977 بوصفه أول بنك إسلامي في الكويت. ويمارس أعماله حاليًا في 10 دول عبر 631 فرعًا. في عام 2022، استحوذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في البحرين، مقابل 10.9 مليار دولار، ليرتفع إجمالي أصوله إلى 120.7 مليار دولار، مقابل 71.4 مليار دولار في عام 2021. كما تم إدراج سهم بيتك في بورصة البحرين إلى جانب بورصة الكويت. وتملك الحكومة الكويتية 38.4% من أسهم بيتك، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والأمانة العامة للأوقاف.
6. بنك الكويت الوطني (NBK)
الدولة: الكويت
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: عصام جاسم الصقر
القيمة السوقية: 26.3 مليار دولار
أسس بنك الكويت الوطني عام 1952، ولديه حاليًا 138 فرعًا في 13 دولة، بينها 7 بلدان في الشرق الأوسط. في حين يقدم البنك خدمات الاستثمارات البديلة عبر وحدته التابعة، شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) التي نفذت صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 91 مليار دولار، منذ إطلاقها في عام 2005 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وقد ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 40.5% إلى 1.7 مليار دولار في عام 2022. وفي إطار تعهد البنك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، عمل على توفير 12 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقف السيارات الملحقة بمقره الرئيسي في عام 2022. كذلك انضم إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2023.
7. بنك الإمارات دبي الوطني
الدولة: الإمارات
الرئيس التنفيذي للمجموعة: شاين نيلسون
القيمة السوقية: 23.4 مليار دولار
أسس بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2007، عبر اندماج بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني. وتجاوز عدد عملاء البنك 17 مليون عميل في 13 دولة، كما بلغ عدد فروعه 879 فرعًا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في عام 2022. في فبراير/ شباط 2023، أصدر مصرف الإمارات الإسلامي، ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، صكوكًا مقومة بالدرهم قيمتها 272.5 مليون دولار، عقب بيع سندات قيمتها 272.5 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي. فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 3.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 39.8% مقارنة بعام 2021. وتملك حكومة دبي 55.8% من البنك، من خلال مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
8. بنك الرياض
الدولة: السعودية
الرئيس التنفيذي: طارق السدحان
القيمة السوقية: 20.8 مليار دولار
لدى بنك الرياض 338 فرعًا في السعودية، وفرعًا واحدًا في المملكة المتحدة، ووكالة في أميركا، ومكتبًا تمثيليًا في سنغافورة. كما يوظف أكثر من 5,593 شخصًا. وقد ارتفع صافي أرباح البنك في عام 2022، بنسبة 16.5% إلى 1.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي أصوله 95.9 مليار دولار، بزيادة 10.4% مقارنة بعام 2021. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر البنك صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بقيمة مليار دولار. ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المساهم الرئيسي في البنك بنسبة 21.8%.
9. البنك السعودي البريطاني (ساب)
الدولة: السعودية
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: توني كريبس
القيمة السوقية: 18.2 مليار دولار
أسس بنك ساب عام 1978 كشركة سعودية مساهمة، ويقدم خدمات مالية ومصرفية لحوالي 1.3 مليون عميل، من خلال 109 فروع. أكمل ساب في يونيو/ حزيران 2019، صفقة اندماجه مع البنك الأول. وأعلن في سبتمبر/ أيلول 2022، عن إتمام بيع ونقل بعض الأعمال من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية إلى شركة الأول للاستثمار، في صفقة قيمتها 320.9 مليون دولار. وقد ارتفع صافي أرباح البنك في عام 2022، بنسبة 52.2% إلى 1.3 مليار دولار. كما تملك مجموعة (HSBC) نسبة 31% من البنك.
10. مجموعة بنك أبوظبي التجاري
الدولة: الإمارات
الرئيس التنفيذي للمجموعة: علاء عريقات
القيمة السوقية: 15.9 مليار دولار
أسست مجموعة بنك أبوظبي التجاري عام 2020، من خلال دمج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال. واليوم، لدى المجموعة أكثر من 115 فرعًا و8,400 موظف في الإمارات ومصر وكازاخستان. في سبتمبر/ أيلول 2022، جمع بنك أبوظبي التجاري 500 مليون دولار من إصدار أولى سنداته الخضراء، لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشاريع منخفضة الانبعاثات. وفي يناير/ كانون الثاني 2023، انضم البنك إلى مبادرة (تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا) لدعم جهود الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد ارتفع صافي أرباح المجموعة في عام 2022، بنسبة 22.6% إلى 1.8 مليار دولار. كذلك تملك شركة مبادلة للاستثمار 60.2% من المجموعة، من خلال شركتها التابعة (One Hundred and Fourteenth Investment Company).
